财经要闻

国常会：部署适时运用货币政策工具 更加有效支持实体经济发展

　　国务院4月6日召开国务院常务会议，决定对特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策，加大失业保险支持稳岗和培训力度；部署适时运用货币政策工具，更加有效支持实体经济发展。

央行就金融稳定法草案征求意见：设立金融稳定保障基金

　　《金融稳定法》草案征求意见稿共六章四十八条，分为总则、金融风险防范、金融风险化解、金融风险处置、法律责任、附则。草案旨在建立健全高效权威、协调有力的金融稳定工作机制，进一步压实金融机构及其主要股东、实际控制人的主体责任，地方政府的属地责任和金融监管部门的监管责任。

今年剩余专项债额度已下达

从多位地方财政、地方债承销行人士处了解到，日前财政部已向省级财政部门下达了剩余专项债额度。今年下达时间较往年有所提前，比如去年在当年5月下达剩余额度。

报告：一季度中国房企发债同比降43%

贝壳研究院6日发布的一份报告显示，一季度中国房企合计发债1733亿元，同比下降43%，降幅同比扩大。

中国3月财新服务业PMI降至42.0 为2020年3月以来最低

4月6日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得42.0，较2月大幅回落8.2个百分点，为2020年3月以来最低。

全国铁矿行业首单绿色债券落地，鞍钢矿业募资2亿元

从央企鞍钢集团方面获悉，全国铁矿行业首单绿色债券成功落地。鞍钢矿业公司2022年第一期2亿元中期票据在银行间市场发行，期限3年，票面利率3.38%。据悉，募集资金将全部用于环保设施及技术提质改造，助力该公司践行“双碳”战略，加快转型升级，实现绿色发展。

中国旅游研究院：预计一季度国内旅游收入同比减少13%

中国旅游研究院季度发布会6日举行。会上指出，受新一轮疫情的影响，2022年第一季度弹性出游需求呈进一步收缩态势，旅游经济呈“稳开缓升低收”的格局。预计第一季度全国国内旅游出游9.73亿人次、国内旅游收入6400亿元，同比分别减少5%和13%，环比分别有75%和16%的增长，按可比口径恢复至2019年同期的80%和47%。如果疫情在四月中下旬得到全面控制，过去27个月积累的出游力可能让旅游市场走出三月份的“倒春寒”，并带来一个令人期待的“小阳春”。

7天6城松绑楼市调控 取消限购、限售成主流

　　二三线城市松绑楼市调控步伐正在提速。截至4月6日，近一周以来已有6个城市放松楼市调控政策，分别为福州、南宁、兰州、秦皇岛、衢州、绵阳，其中有一半为省会城市。4月5日，兰州市政府发布文件，明确提出降低个人购房门槛、加大公积金贷款支持、取消“认房又认贷”、放松限售、全面放开第三套住房等政策，力促房地产市场平稳发展。

制定完善支持使用纯电动车等一揽子鼓励政策 北京污染防治攻坚战实施意见发布！

　　北京市委、市政府近日印发的《关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》明确，构建绿色低碳交通体系，制定完善支持使用纯电动车、氢燃料电池车等一揽子鼓励政策，大力推广新能源车，适度超前建设充换电站、加氢站等基础设施。

奇瑞新能源：部分车型价格上调2900元-5000元

奇瑞新能源发布通告，受电池、芯片等原材料价格持续大幅上涨因素影响，奇瑞新能源部分在售车型的成本持续增高，部分车型价格上调2900元-5000元。4月6日20：00开始系统维护并停止接收新用户订单，此次价格调整将于4月7日零时起生效。

继续加码中国 桥水在华跻身”百亿私募”

美国证监会（SEC）数据显示，目前桥水面向全球投资者发行的中国主题基金名为“BRIDGEWATER ALL WEATHER CHINA, LTD.”（桥水全天候中国基金），总规模约为61.54亿美元（约合394亿元人民币），较上一季度规模持续攀升，其中美国投资者约占48%；注册在中国境内的私募机构桥水（中国）投资管理的资产管理规模突破百亿元人民币。

德国2022年2月工业新订单环比减少2.2%

根据德国联邦统计局当地时间6日公布的初步统计数据，经季节和工作日调整后，2022年2月德国工业新订单环比减少2.2%。报告显示，订单数下降的主要原因是国外订单减少。2月，德国国内新订单环比小幅下降0.2%，国外新订单环比减少3.3%；来自欧元区的新订单环比下降3.3%，来自欧元区以外的新订单环比下降3.4%。

行业要闻

中汽协：3月汽车行业销量预计完成224.9万辆，环比增长29.5%

　　中国汽车工业协会根据13家重点企业上报的周报推算，2022年3月汽车行业销量预计完成224.9万辆，环比增长29.5%，同比下降11%；2022年1-3月累计预计完成651.7万辆，同比增长0.5%。

　　利好板块：汽车整车

　　相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、小康股份

银保监会：确保涉农金融投入稳定增长 加大涉农信贷投放力度

　　中国银保监会办公厅发布关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知。通知提出，确保涉农金融投入稳定增长。加大涉农信贷投放力度。各银行机构要继续单列涉农和普惠型涉农信贷计划，努力实现同口径涉农贷款余额持续增长，完成差异化普惠型涉农贷款增速目标。农业发展银行、大中型商业银行要力争实现普惠型涉农贷款增速高于本行各项贷款平均增速。

　　利好板块：乡村振兴

　　相关概念股：大北农、北大荒、隆平高科、新洋丰、登海种业

Gartner：2021年Q4全球全闪存储市场规模占比首次超过50%

　　Gartner报告显示，2021年第四季度全球存储市场销售额380亿元，同比下降2%；出货量91326套，同比下降12.5%。全球全闪存储市场规模同比增长13.9%，硬盘驱动器和混闪存储下降14.2%，全闪存储在全球存储市场占比首次超过50%。其预测，到2025年全闪存储市场份额将提升至57%，同时全球非结构化数据容量的60%将部署为分布式存储。

　　利好板块：闪存

　　相关概念股：兆易创新、华天科技、国科微、兴森科技、聚辰股份

欧盟提出禁止从俄进口煤炭等新制裁方案

　　欧盟委员会主席冯德莱恩5日表示，欧盟委员会当天提出对俄罗斯实施新一轮制裁的方案，包括禁止从俄进口煤炭和禁止俄船只进入欧盟港口等。新一轮制裁方案需要欧盟27个成员国一致通过。美国白宫发言人普萨基5日表示，美国将于6日宣布对俄罗斯发起新制裁，涉及俄政府成员、金融机构和企业。另据美国媒体5日报道，美国财政部正在计划采取行动，禁止俄政府通过其在美国的银行账户用美元支付其债务。目前，俄罗斯面临4月份到期的多个债务支付项目。

　　利好板块：煤炭

　　相关概念股：中国神华、陕西煤业、中煤能源、广汇能源、山西焦煤

工信部：到2025年消费品领域培育一批新品、名品、精品

　　工信部公开征求对《消费品工业数字“三品”行动方案（2022-2025年）（征求意见稿）》的意见，目标到2025年，消费品工业实施数字“三品”的技术融合应用能力明显增强，消费品领域培育一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。《方案》提出，技术支撑能力显著增强。新一代数字技术与消费品工业融合发展更加深入，技术基础进一步夯实，企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率、应用电子商务的企业比例均超过80%，智慧设计、柔性制造、供应链协同等关键环节的集成创新和融合应用能力大幅增强，消费品工业数字化转型进展加快。

　　利好板块：电商

　　相关概念股：国联股份、东航物流、小商品城、密尔克卫、德邦股份

江西印发做好碳达峰碳中和工作的实施意见

　　意见提出，到2025年，经济社会发展全面绿色转型取得新突破，绿色低碳循环发展的经济机制初步形成。单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放确保完成国家下达指标，非化石能源消费比重达到18.3％，活立木蓄积量达到8亿立方米，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。到2030年，经济社会发展全面绿色转型走在全国前列，重点耗能行业能源利用效率达到国内先进水平，非化石能源消费比重稳步提高。单位地区生产总值能耗持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，活立木蓄积量达到9亿立方米，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。到2060年，先进高效的节能降碳技术与碳中和路径全面推行，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现，开创人与自然和谐共生新境界。

　　利好板块：碳中和

　　相关概念股：龙源电力、双良节能、新天绿能、华测检测、国网英大

2021年我国海洋生产总值首次突破9万亿元

　　自然资源部6日公布的《2021年中国海洋经济统计公报》显示，2021年我国海洋经济总量再上新台阶，首次突破9万亿元，达90385亿元，比上年增长8.3%，对国民经济增长的贡献率为8.0%。我国海洋经济结构不断优化，海洋一二三产业比例为5.0:33.4:61.6，主要海洋产业实现增加值34050亿元，比上年增长10.0%。

　　利好板块：水产养殖

　　相关概念股：国联水产、好当家、佳沃食品、大湖股份、开创国际

全球首个“垃圾制氢+碳资源化”项目年内建成　两家固废制氢领域公司受关注

据北极星氢能网，由城康氢碳新材料科技有限公司投建的全球首个“垃圾制氢+碳资源化”绿氢绿炭工厂今年年内将在湖北襄阳市建成。该项目成功将污泥与餐厨合并处置、制沼气、沼气制氢，制氢过程同步固碳生产炭黑、石墨、石墨烯，最终实现绿氢服务于氢燃料电池车等三个产业（垃圾固废无害化、碳资源化、制氢加氢一体化）和十几个关键技术环节连通，形成可复制的基于城市垃圾的绿氢制、加、用一体化联产联供的全产业链模式。氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，将对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标发挥重要作用。我国是世界上最大的制氢国，产能4000万吨/年，产量3300万吨/年，但传统采用矿物质燃料制氢（灰氢）过程会出现能耗高、燃料成本高、排放出大量的二氧化碳等问题。以城市固废为代表的制氢（绿氢）技术可实现固废减量化、无害化、资源化和制备过程中的零碳排放等优势而备受各方关注。随着相关项目的推进和探索，城市固废制绿氢望成为未来城市能源高质量发展新方向。

中国化学（601117

）公司依托自身的气化技术优势，研发了城市垃圾高温气化制氢技术，同时开发了适应不同场景的低成本、安全、高效的储氢技术，有效衔接城市垃圾资源化利用和氢能产业耦合发展，打造城市垃圾无害化、高效化。

瀚蓝环境（600323）

公司拓展餐厨垃圾制氢项目，根据公司官微披露，公司将于2022年建设年产约2200吨氢气的制氢项目（年需沼气1400吨），项目投资额为9200万元，预计建成后将给公司带来5000万元/年以上的经营收入。此外，公司在建设运营5个加氢站（3.5 吨/日），可降低制氢、运输成本。

游戏版号有望近期恢复发放　元宇宙重构游戏板块估值体系

游戏版号自2021年8月起实质性暂停既成事实，但版号审批工作仍在持续，行业预期监管方面的积极信号已经逐渐出现，游戏版号的发放有望于4月恢复。2021年以来游戏行业受版号暂缓和未成年人保护相关政策的双重压制，游戏板块的估值水平处于多年低位，从中长期来看游戏有望迎来政策底。从政策面来看，政府有关部门相当关注游戏行业发展，陆续出台了多来，国家各部委通力合作，将政策关注重点集中在网络游戏未成年人未成年人保护职责，有效推动游戏行业持续规范化和健康化发展。监管方对游戏质量的审核要求日渐提高，游戏内容精品化进程加速。分析师认为，长期来看，元宇宙有望成为超越互联网的下一代媒介形式，游戏将成为元宇宙的关键内容入口，元宇宙将重构游戏的生产及估值体系，为游戏产业带来新的想象空间。随着后续版号发放有望重启个股业绩有望持续复苏，板块有望反转向上。

三七互娱（002555）

拥有强运营能力及精品游戏开发能力和出海发行能力。

中青宝（300052）

是国内网络游戏行业中拥有包括互联网出版许可证在内的为数不多的全资质全牌照企业之一，打造元宇宙游戏《酿酒大师》。

我国将灵活运用多种货币政策工具支持实体经济

4月6日国务院常务会议指出，要适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。将加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。增加支农支小再贷款，优化保障性住房金融服务，设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款。财信证券认为，货币政策进一步引导金融机构有力扩大贷款投放，宽信用过程反复但方向明确。信贷规模的稳增长，为商业银行业务扩张提供动力。光大证券认为，今年以来银行业经营依然稳健，规模扩张仍将是拉动利息收入增长的重要因素。地产板块在政策暖风下持续表现，有助于增强市场对于稳增长的信心，银行股行情也有望延续。看好“亲周期、高增长”的江浙区域优质银行，如南京银行（601009）、常熟银行（601128）、江苏银行（600919）。

多地房地产调控政策放松 深圳郑州楼市成交回暖

据媒体报道，2022年以来，全国已有超60个城市放松了房地产调控政策，如下降首付比例、下调房贷利率等，部分城市房产销量有回暖迹象。3月份深圳市一手住宅共成交2859套，环比增长49.9%，二手房网签环比增长25.5%。郑州市3月新房销量增加53％。国联证券认为，自2021年9月中央多次提及“两个维护”以来，房地产政策出现明显放松。今年3月份新一轮疫情以来，稳增长压力进一步增大，各地房地产政策调整更是呈现提速迹象。在稳增长和低估值双重催化下，当前房地产板块仍有上行动力。随着政策边际改善，行业有望迎来戴维斯双击。公司方面，

华联控股（000036）

主营地产开发及物业经营，业务主要集中在深圳、杭州、上海等城市；

天健集团（000090）

地产业务重点布局深圳、上海等城市，位居行业前列。

成本增加叠加开工率受限 炭黑市场报价持续走高

百川盈孚数据显示，3月下旬至今，炭黑市场均价已经累计上调884元/吨，达到9866元/吨。目前N330主流围绕9400-9800元/吨，更高位意向10000元/吨有报。业内人士表示，煤焦油震荡走高，防疫管控导致运输成本显著增加，炭黑成本压力持续增加。此外，一季度炭黑企业历经一系列外部因素干扰，行业开工长时间在一半左右徘徊。尽管上周提升至55.5%，但当前国内疫情条件下，继续提升预计有限，供给相对于正常水平偏低。目前炭黑需求端支撑尚存，预计短期内炭黑价格继续向高位靠拢。公司方面，

黑猫股份（002068）

是国内第一、国际领先的炭黑企业，拥有年产能110万吨；

金能科技（603113）

拥有炭黑产能48万吨，具备成本优势。

新车型已经出炉 特斯拉即将从电池转向氢能

据报道，近日，特斯拉创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上宣布，经过多年的准备，他将在2024年将特斯拉从电池转向氢能。他还提到，第一辆使用燃料电池的车辆将恰如其分地被称为H型。特斯拉内部人士声称，Model H将在2025年推出备受期待的Model 2，该车型将使用氢气，以紧凑型掀背车的形式提供预期的400英里续航里程。权威机构认为，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。近年来，伴随优秀国产燃料电池产业链企业的崛起，核心材料和关键部件国产化水平持续提升，燃料电池的价格快速下降。而据相关发展规划测算，2020-2035年，氢燃料电池汽车的保有量的增长空间有望达十年百倍。A股公司中，

腾龙股份（603158）

是特斯拉供应商。公司已设立腾龙氢能布局氢燃料电池上游核心零部件的研发、生产和销售，与新源动力开展更深入的合作，拓展氢燃料电池汽车市场。

厚普股份（300471）

国内首家箱式加氢站解决方案供应商，自主研发的多项氢能加注设备关键部件率先打破了国际垄断。

国家发改委称 进一步完善北斗产业发展支持政策

国家发展改革委高技术司主要负责同志就推动“十四五”北斗产业发展答记者问表示，2021年国内智能手机出货量中支持北斗的已达3.24亿部，占国内智能手机总出货量94.5%。“十四五”时期，国家发展改革委将积极会同有关部门，加强系统谋划和顶层设计，强化政府引导作用，进一步完善北斗产业发展支持政策，加强监督管理，推动北斗产业高质量发展。组织实施北斗产业化重大工程。研究出台北斗服务的配套支持政策，积极引导社会资本为高成长创新型企业提供资金支持。在商业自主基础上，引导金融机构加大对带动力强、惠及面广的北斗产业项目的信贷支持力度，推动产业投资机构和担保机构加大对北斗相关企业的融资担保支持力度。中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能（AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷。中国卫星导航定位协会发布的数据显示，2020年我国卫星导航产业产值已超4000亿元，同比增长20%，增长重回快车道。A股公司中，

华力创通（300045）

是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一。

启明信息（002232）

具有“兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化”项目。4月6日，千寻位置公布数据显示，截至2022年3月，千寻位置北斗高精度时空服务的每月调用次数超过1000亿次，累计服务全球超过11亿人，总服务次数超过2兆次，服务覆盖全球超过230个国家和地区。

意在重夺市场份额 松下大手笔扩产动力电池

据报道，松下近日发布声明显示，将在包括电动汽车电池在内的“增长领域”投资4000亿日元（约208亿元人民币），并于截至2024财年的三年内在氢能等“技术支柱”方面投资2000亿日元（约104亿元人民币），同时还计划同期实现1.5万亿日元的累计营业利润。目前松下正就美国一家工厂的选址进行谈判，计划在该厂为特斯拉生产4680电池。据悉，这个耗资数十亿美元的工厂最快将于2024年投入运营，并可能向其他汽车制造商供应4680电池。松下电池的全球市占率，一度高达30%以上。但目前已被宁德时代、LG化学甚至比亚迪超过，这种背景下，松下声明将投资相当于208亿元人民币的资金，以进行动力电池项目的扩产，表明松下除了看好这一领域的发展之外，也是为了重新夺回丢失的市场份额。A股相关概念股主要有

江苏国泰（002091）、航天彩虹（002380）

等。

地区要闻

安徽省多地首套房贷利率下调

　　近期安徽省内多地的首套房贷利率在前期降低的基础上，出现了进一步下调的迹象。濉溪农商银行相关负责人表示：“4月1日起新受理的首套房贷，利率最低可执行5.2%，等于在前期首套房贷利率下降的基础上，再次下调了50个基点。”六安农商银行主要负责人也表示：“4月1日起新发放的首套住房贷款，利率最低将调整至5.2%，为近年来的最低水平。”同样出现首套房贷利率下调的还有黄山市徽州农商行。

重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨

中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。多家水泥企业表示，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。据当地某大型水泥企业表示，当前煤炭到厂价格已超1600元/吨。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。

河南1009个项目集中开工

　　4月6日，河南全省1009个项目集中开工，总投资6328亿元，项目涵盖先进制造业、战略新兴产业和数字新基建等。同时，6日还有560个项目签约，785个项目投产。

青岛177个项目今天集中开工

　　青岛二季度177个重大项目4月6日集中开工，总投资超过1000亿元，其中亿元以上项目80个。这些项目涉及信息技术、现代海洋、基础设施和社会民生等领域。

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