重大事件

1、李强在江苏调研：大力推动“人工智能+”制造业。

2、五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。

3、农业农村部:要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务。

4、乘联会：初步统计6月乘用车市场零售同比下降8%。

5、中国证券业协会于近期组织开展2024年券商并购重组业务评价工作。

6、特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相世界人工智能大会。

7、总规模30亿元！成都首支低空经济产业基金落地。

8、北京批准发布99项地方标准 涉数字经济、以旧换新等。

9、南京市成立智能建造产业协同发展联盟。

10、隔夜外盘：美股涨跌不一 纳指、标普创新高 特斯拉涨超6%。

11、美联储会议纪要：美联储在等待“更多信息”以获得信心进行降息。

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● 题材掘金

1、据媒体报道，由中国科学院空天信息创新研究院、江苏省无锡市人民政府指导，江苏无锡经济开发区管理委员会、中科星图股份有限公司主办的“2024空天信息大会暨数字地球生态峰会”于2024年7月7日到7月9日在无锡国际会议中心召开。本次大会聚焦空天信息、商业航天、低空经济等领域，为空天信息产业发展提供一份前瞻性的落地行动指南，多角度展示空天信息前沿新趋势、产业新技术、商业新模式，激发创新活力助推数字经济可持续和高质量发展。据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元。
 

评：甬兴证券认为，低空经济符合国家发展新质生产力的要求，具有产业链条长、辐射面广、成长性高、带动力强等特点。随着各地陆续加大对低空经济的支持力度，相关产业链有望充分受益。
相关概念：低空经济等

2、行业媒体报道称，存储器大厂华邦近日高喊PC、消费性电子产品、手机、车用，以及网通等五大终端应用全面复苏，董座焦佑钧看好旗下利基型DRAM与编码型快闪存储器（NOR Flash）两大主力产品将迎来两年好光景，呈现价量齐扬盛况，2025年更是“显著乐观”。随着ChatGPT的面世与发展，AI领域引起新一轮技术升级与产业重构，带动了AI服务器下存储器的需求迅猛增长。
 

评：群智咨询半导体器件资深分析师王旭东表示，AI大模型算力芯片需求带动了市场对HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X（16GB以上）存储的需求增长，同时智能手机、PC等端侧AI设备自2024年开始出货，也带来对单机存储容量的需求提升。华福证券研报指出，下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。
相关概念：存储芯片等

3、据媒体报道，面对人工智能（AI）兴起带来的用电量飙升，停滞已久的美国电力基础设施开始捉襟见肘。因此，灵活、全天候的核能发电开始成为不断扩建数据中心以发展人工智能的科技大厂们争抢的新目标。AI热潮催生的用电需求，使得美国科技公司在全国范围内寻找电力供应。媒体报道称，全美约1/3核电站所有者都在与科技公司就新建数据中心的电力供应进行谈判以满足人工智能需求。据知情人士透露，亚马逊云服务将与美国最大核电厂运营商星座能源达成协议由后者位于美国东海岸的一座核电站直接供电。

评：浙商证券认为，核能在能源体系中的重要性和必要性已被进一步发掘，多国开始深入布局并重构核能供应链，伴随着近日多个国家分别制定细化的核能发展战略，当前全球核电已迎来大规模重启，核电机组也将迎来新一轮建设高峰。
相关概念：核电等

4、南方区域电力市场管理委员会成立，为全国首个区域级电力市场管理委员会。该管委会由广州电力交易中心市场管理委员会改组而成，由发电方、输电方、购电方、市场运营机构、第三方等类别代表组成，初期规模38人。在本次组建中，广东华厦电力销售有限公司、潮流能源科技有限公司等民营企业为首次加入。
 

评：东北证券岳挺表示，在双碳目标背景下，我国电力体制改革预计将持续深化，交易电价将随供电成本和电力供需波动。对比海外，我国现货市场、辅助服务市场仍有广阔发展空间，随着新能源大规模、高比例接入电力系统，火电、水电、储能、虚拟电厂等系统调节性资源重要性将逐步提升，根据“谁服务、谁获利，谁受益、谁承担”的总体原则，未来盈利方式和盈利能力有望提升。
相关概念：虚拟电厂、电力等

● 公司新闻

1、神通科技公告，上半年净利润同比预增182.91%到212.18%

2、锦波生物公告，预计上半年净利润同比增长165%-183%

3、广合科技公告，上半年净利同比预增90%-103%

4、松原股份公告，预计上半年净利润同比增长90%至110%

5、格力博公告，预计上半年净利1.15亿元-1.35亿元同比扭亏为盈

6、世运电路公告，预计上半年净利同比增长40%-61%

7、金杯汽车公告，拟4185万元投资实发公司

7、泰凌微公告，公司发布新产品TLSR925x系列SoC

8、长安汽车公告，6月汽车销量同比增加9.74%

10、辽港股份公告，拟1亿元-1.2亿元回购公司股份

11、一心堂公告，拟8000万元-1.5亿元回购股份

12、华英农业公告，拟5000万元-1亿元回购公司股份

13、红豆股份公告，股东拟减持不超1.5%股份

14、达瑞电子公告，多名高管拟合计减持不超0.0807%股份

15、康普顿公告，部分董事拟合计减持不超0.09%股份

16、数字认证公告，税务信息化领域业务在主营业务中占比不到3%

17、海目星公告，与欣界能源签订战略合作框架协议将共同打造固态电池产业链
 

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