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● 题材掘金

1、工业和信息化部办公厅近日发布关于开展万兆光网试点工作的通知。其中提出，开展“万兆小区"试点。具备三代多模共存能力的50G-PON接入端口覆盖居民小区，可与现网各类接入技术兼容及平滑升级，小区光分配网络设施具备支撑实现万兆入户能力等。
 

评：东北证券研究所认为，双千兆光网政策接续以及万兆网络开始部署、网络设施迭代加速。截至2024年8月，我国千兆及以上接入速率的固网宽带用户1.93亿户，渗透率29.2%;5G基站总数404.2万个，渗透率32.1%，我国双千兆网络建设仍存较大提升空间。接续政策推动网络建设及技术迭代加速，网络通信设备商均直接受益。
相关概念：通信设备、F5G概念等

2、近日，在接受媒体采访时，OpenAI CEO Sam Altman透露，预计其投资的核聚变初创公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。Altman称，尽管后续还需要建立一个不会损坏的系统、扩大规模、建立工厂以及获得监管批准等，这些加起来可能需要几年时间，但他预计Helion将很快展示核聚变是可行的。核聚变是两个轻核在超高温和高压条件下结合形成一个重核，并释放出大量能量的过程。与核裂变相比，核聚变具有能量密度大、原料资源丰富、低放射性污染、安全性好等优势。
 

评：中信证券李超表示，核聚变发电需满足“自持”及“可控”条件，为实现理论层面突破，多国共同合作研发ITER装置。在AI发展对电力需求激增的背景下，聚变产业迎来发展机遇，行业融资规模、初创企业数量、雇员总数、供应链支出等多项数据均显示行业热度持续上升。核聚变有望成为民用发电领域的终极能源，行业热度持续上升，在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望超市场预期。李超预计2030年—2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元。
相关概念：可控核聚变等（新技术，持续跟踪）

3、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见，目标到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著增强，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不断优化。意见提出，加快养老科技和信息化发展应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。

评：万联证券认为，人口老龄化打开养老服务类机器人市场空间，“机器人+养老"成为解决养老问题的可行方式之一。目前国际人形机器人巨头量产渐近，国内重量级玩家不断增多，群雄逐鹿之势已现。随着特斯拉、OpenAI、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入及A大模型的更新迭代，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。
相关概念：机器人、人形机器人等
 

4、据媒体报道，英伟达下一代GB300 AI服务器正在设计，预计今年第二季度发布，于第三季度开始试产。这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级，涵盖从芯片到外围设备的各个方面，以此释放更强大的AI算力。散热、电源等环节与服务器功耗紧密相关，产品有望升级，用量或将明显增长。
 

评：分析师认为，在AI服务器规格升级趋势下，对被动元件（电容）提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求，有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升。
相关概念：其他电子、元件等

 

● 公司新闻
 

1、霍普股份公告，全资子公司霍普规划拟吸收合并上海千旭

2、纳睿雷达公告，筹划购买希格玛100%股权并募集配套资金股票停牌

3、奥康国际公告，终止筹划发行股份购买资产事项股票复牌

4、中国船舶公告，国务院国资委等主管部门原则同意本次重大资产重组方案

5、凯伦建材公告，拟收购苏州佳智彩光电51%股权

6、云天化公告，预计2024年净利润同比上升约17.2%

7、涛涛车业公告，全资子公司涛涛科技拟6亿元投资建设新项目

8、交建股份公告，拟8000万元设立合资公司聚焦埃塞俄比亚咖啡豆进口销售及深加工业务

9、融发核电公告，一级全资子公司中标1.06亿元项目

10、安凯客车公告，2024年累计销量5837辆同比增长34.87%

11、江龙船艇公告，与Moen Marin AS签订的2条钢铝工作船船舶订单已生效

12、慧辰股份公告，琢朴管理拟减持公司不超1.91%股份

13、金字火腿公告，股东施延军拟减持公司不超1.3%股份

14、乐心医疗公告，控股股东、实际控制人潘伟潮计划减持不超2.46%公司股份

15、海鸥股份公告，目前生产经营正常不存在应披露而未披露的重大信息

16、天赐材料公告，2024年净利润同比预降72.50%-76.73%

17、中兵红箭公告，根据国资委考核指标要求将于2025年开始对公司市值管理工作进行考核