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● 题材掘金

1、据媒体报道，OpenAI首席执行官Sam Altman近日在社交媒体平台上的一篇文章中表示，已完成新推理AI模型o3 mini版本，并将在几周内推出。
 

评：国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动行业发展。
相关概念：共封装光学（CPO）等

2、1月20日，国家发展改革委、国家数据局发布关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知。其中提到，规范定价程序。制定公共数据运营服务费标准，由发展改革部门会同数据管理部门核定运营机构最高准许收入；在最高准许收入范围内，由授权主体制定各类产品和服务的上限收费标准，并书面报告发展改革部门、数据管理部门；运营机构在不高于上限收费标准的范围内，确定具体收费标准。
 

评：发展数据产业是深化数据要素市场化配置改革、构建以数据为关键要素的数字经济的重要举措。政策发布将有望大幅扩大公共数据资源供给、进一步激发全社会用数活力、扩大社会有效投资、促进数据产业发展。数据基础设施建设、数据要素产业链环节服务等领域迎来投资机会。
相关概念：数据要素、数据确权等

3、豆包即将发布最新实时语音大模型，并将基于此模型全量上线豆包App实时语音通话功能。目前，豆包APP已小范围测试最新能力，部分用户在豆包App的实时通话界面已更新。此前，业内就曾有消息称豆包将上线最新情感语音大模型，测试效果超过GPT-4o。据了解，该传言提及模型即为上述实时语音模型。最新模型通过面向语音生成和理解进行统一建模，区别于此前的ASR+LLM+TTS级联方式，在对话效果上有大幅提升，实时交互上不仅低延时，也能流畅打断。

评：中信证券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。
相关概念：液冷服务器、AI多模态等
 

4、广州通用AI计算芯片创企奕行智能在官微宣布，公司已于近日完成数亿元人民币A轮融资。募集资金将用于公司即将推出的RISC-V计算芯片的量产、市场拓展与完善软硬件生态，满足日益增长的市场需求。RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA)。它的特点包括精简指令集、高度可扩展、开源开放、模块化、通用性和兼容性等。RISC-V的应用范围正在从MCU、物联网等“小芯片”向SoC、人工智能等高性能芯片拓展。国内外集成电路龙头企业均积极布局RISC-V产品和技术，推出了多款处理器、IP及相关产品，涵盖多种应用场景。
 

评：研究机构Omdia最新研究显示，预计到2030年，RISC-V处理器将占据全球市场近四分之一的份额。该机构预测，在2024~2025年间，基于RISC-V架构的处理器出货量将以每年近50%的速度增长，到2030年出货量将达到170亿颗。
相关概念：SoC芯片等

● 公司新闻

1、博世科公告，实际控制人将变更为广西自治区国资委股票复牌

2、建投能源公告，预计2024年度扣除非经常性损益后净利润约4.1亿元同比增长5551%

3、京东方A公告，预计2024年净利润52亿元-55亿元同比增长104%-116%

4、雅化集团公告，2024年度预计净利润2.8亿元至3.3亿元同比增长596%至721%

5、大族数控公告，2024年预计净利润同比增长99%-136%

6、新易盛公告，2024年度预计盈利28亿元-30.5亿元同比增长307%-343%

7、震裕科技公告，2024年度预计净利润2.2亿-2.8亿元同比增长414.39%-554.68%

8、东田微公告，预计2024年净利润5500万元-6200万元扭亏为盈

9、巨星农牧公告，预计2024年净利润4.8亿元到5.5亿元扭亏为盈

10、宇通客车公告，2024年净利同比预增110%-135%

11、中恒电气公告，预计2024年净利润同比增长154.05%-217.57%

12、山东威达公告，2024年度预计净利润同比增长44.24%-86.31%

13、科泰电源公告，发电机组产品在数据中心仅作为备用电源

14、国新文化公告，预计2024年净亏损3.48亿元至4.28亿元可能被实施退市风险警示

15、新研股份公告，公司股票交易可能被实施退市风险警示

16、洪汇新材公告，公司实际控制人拟变更为锡山区国服中心

17、宝馨科技公告，2024年度预计净利润亏损4.5亿元-6.5亿元

18、鸿博股份公告，2024年度预计亏损2亿元-2.99亿元

19、星网宇达公告，2024年度预计亏损2.16亿元-2.64亿元