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● 题材掘金

1、市场调查机构CounterPoint Research发布报告称，在AI PC、年末促销以及中国补贴政策等因素推动下，2024年第四季度全球PC市场出货量同比增长3.7%。2024全年PC出货量达2.53亿台，同比增长2.6%，并表示PC市场已恢复到正常季节性波动，并随着AI PC的推出进入新阶段。
 

评：万联证券夏清莹分析指出，全球PC市场竞争格局较为稳定，联想等头部品牌厂商积极引领AIPC产业发展。随着软硬件生态系统的日益成熟，AIPC产品的市场渗透率在2024年第二季度显著增长。
相关概念：AIPC等

2、工信部副部长张云明1月21日在国新办新闻发布会上表示，下一步，我们将围绕推动高质量发展，针对性采取措施，努力保持新能源汽车产业发展的良好势头。一是加强企业技术创新。深入实施国家重点研发计划，加快突破新体系电池等关键核心技术。二是加大市场推广力度。落实好汽车以旧换新、新能源汽车车购税减免等优惠政策，积极扩大新能源汽车消费。制定促进换电模式发展的指导意见，加力推进公共领域车辆全面电动化试点，深化重点领域推广应用。三是提升绿色发展水平。优化“双积分”管理政策，探索开展汽车碳排放、汽车动力蓄电池碳足迹管理，推动核算标准和结果的国际互认。四是着力优化产业生态。研究开展整车企业集团化管理，支持优势企业提质增效做优做强。规范市场竞争秩序，不断优化产业生态。
 

评：根据Wind数据，中国换电站的保有量从2020年初的306座增长到2024年11月底的4,193座。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，换电模式有望成为未来电动汽车充电的主流方式之一。后续随着政策的加快制定出台以及蔚来、宁德时代等企业的积极参与，换电技术的标准化和网络的规模化发展有望提速。
相关概念：换电概念等

3、近日，月之暗面宣布旗下智能助手Kimi迎来重大技术升级，推出了全新的k1.5多模态思考模型，在多模态推理和通用推理能力上达到了行业领先水平。多个国产大模型均在近期迎来密集更新:豆包实时语音大模型正式在豆包APP(7.2.0新春版)全量开放;DeepSeek正式发布DeepSeek-R1，并同步开源模型权重;百度团队打造的生物计算大模型工具HelixFold3升级新一代产品。

评：国内头部科技公司持续加码AI，大模型快速迭代升级推动端侧AI加速落地，端侧AI将成最佳落地场景。大模型赋能PC、手机、TWS耳机、可穿戴设备、玩具等终端应用，打开应用端侧AI蓝海市场。
相关概念：智谱AI、AI多模态等
 

4、近日，英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla一行到访国家地方共建具身智能机器人创新中心。Deepu Talla表示，将在2025年推动双方进一步深化合作。在长达两小时的深度座谈中，创新中心与英伟达就世界模型、数据生成、高精度先进仿真器和机器人全身控制等方向进行了深入讨论，并规划了相关合作事宜。
 

评：天风证券认为，Cosmos平台的发布给未来AI智能开发提供了一个更加简便高效的开发工具，有望加速AI行业技术发展。
相关概念：人形机器人等

● 公司新闻

1、纳睿雷达公告，拟购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权，股票复牌

2、长川科技发布业绩预告，2024年预计盈利4亿元-5亿元，同比增长785.75%-1007.18%

3、韦尔股份公告，2024年净利润同比预增468%-504%

4、晶合集成公告，预计2024年净利润同比增长115%-179%

5、兆易创新公告，预计2024年净利润同比增长576%左右

6、沪光股份发布业绩预告，2024年净利润同比预增1009%-1212%

7、上海贝岭公告，预计2024年净利润3.8亿-4亿元，同比扭亏

8、捷捷微电发布业绩预告，2024年度预计盈利4.38亿-5.04亿元，同比增长100%-130%

9、国泰君安公告，公司A股股票将自2月6日起停牌

10、海通证券公告，公司A股股票将自2月6日起连续停牌直至终止上市

11、万科A、华润置地：有市场传言称，华润置地将接手万物云与普洛斯股权，交易金额200亿元以上，对此，华润置地方回应称，消息不属实

12、新开源公告，公司董事赵威因亲属误操作公司股票涉嫌短线交易被立案调查。

13、中国神华公告，推出2025-2027年度股东回报规划，每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的65%

14、紫金矿业：预计2024年归母净利润约320亿元，与上年同期相比将增加约108.81亿元，同比增加约51.5%

15、赛力斯公告，预计2024年度实现净利润55亿元到60亿元，同比扭亏为盈

16、中交地产公告，公司股票交易可能被实施退市风险警示

17、四通股份公告，公司股票可能被实施退市风险警示

18、金发拉比公告，公司股票交易可能被实施退市风险警示

19、宁德时代公告，预计2024年净利润490亿元-530亿元，同比增长11%–20%